Á hnattvæddum markaði má búast við sundrungu í frammistöðu - í leiðslum og stjórnlínum er þetta lykilþema.Reyndar er hlutfallsleg frammistaða undirgeirans ekki aðeins mismunandi eftir landafræði og markaðshlutum heldur einnig eftir vatnsdýpt, byggingarefni og umhverfisaðstæðum.Lykildæmi um þessa gangverki er sýnt fram á mismunandi stigum markaðsvaxtar sem búist er við eftir landfræðilegum svæðum.Reyndar, á meðan hinir hefðbundnu grunnvatnsmarkaðir í Norðursjó og Mexíkóflóa (GoM) eru að minnka hægt og rólega, verða Suðaustur-Asíu-, Brasilíu- og Afríkusvæðin sífellt meiri.Hins vegar er búist við að skammtímasveiflan verði einnig vitni að verulegum vexti í landamæragreinum djúpsjávar Noregs, Bretlands vestur af Hjaltlandi og neðri háskólastiginu í Mexíkóflóa, þar sem dýpri, harðari og afskekktari sjór knýja áfram starfsemi í þessum svæðum.Í þessari endurskoðun skýra Luke Davis og Gregory Brown frá Infield Systems frá núverandi ástandi pípu- og stýrilínumarkaða og hvers eftirlitsmenn iðnaðarins geta búist við fyrir umbreytingarmarkaðslotu.
Markaðshorfur
Á næstu fimm árum spáir Infield Systems útgjöldum fyrir leiðslur og stjórnunarlínur nálægt 270 milljörðum dollara, sem jafngildir næstum 80.000 km af línum, þar af 56.000 km leiðslur og 24.000 km stjórnlínur.Í sameiningu er búist við miklum vexti í þessum tveimur geirum eftir umtalsverða niðursveiflu á milli hámarka snemma árs 2008 og lægstu 2009 og 2010. Hins vegar, þrátt fyrir þessar almennu væntingar um vöxt, er mikilvægt að hafa í huga lykilmun á landfræðilegum frammistöðu þegar nýmarkaðir fara að standa sig betur en hefðbundin starfsemi.
Þó að spáð sé að fjármagnsútgjöld á þroskaðri svæðunum muni taka við sér á næstunni, er vöxtur til lengri tíma litið tiltölulega hóflegur þegar litið er til sumra nýmarkaða.Reyndar hafa nýlegir atburðir í Norður-Ameríku, þar á meðal fallið frá fjármálakreppunni, Macondo-harmleikurinn og samkeppni frá leirgasi á landi, sameinast til að draga úr virkni E&A á grunnu vatni og þar með palla- og leiðsluuppsetningum á svæðinu.Svipuð mynd hefur myndast í Norðursjó í Bretlandi – þó að slakur markaðurinn hér sé frekar knúinn áfram af breytingum á ríkisfjármálum svæðisins og erfiðleikum við að tryggja lánsfé – ástand sem hefur versnað af skuldakreppu ríkisins á evrusvæðinu.
Hins vegar, á meðan þessi tvö hefðbundnu grunnu svæði staðna, gerir Infield Systems ráð fyrir miklum vexti á nýmörkuðum í Norður-Vestur-Ástralíu, Austur-Afríku og hlutum Asíu (þar á meðal djúpsjávarvirkni í Suður-Kínahafi og Krishna-Godavari vatnasviðum undan Indlandi) á meðan djúpsjávarslóðir Vestur-Afríku, Mexíkóflóa og Brasilíu ættu að halda áfram að veita markaðnum umtalsverðan langtímastyrk.
Að flytja fjöll – vöxtur stofnlína
Þó að þróun í átt að sífellt djúpari vatnsuppsetningum, og þar af leiðandi tengdum SURF-línum, muni halda áfram að vekja athygli iðnaðarins, er búist við að grunnvatnsvirkjanir haldi umtalsverðri markaðshlutdeild í fyrirsjáanlega framtíð.Reyndar er spáð að allt að tveir þriðju hlutar fjárfestingar verði beint til uppbyggingar á minna en 500 metrum af vatni á tímabilinu til 2015. Sem slík munu hefðbundnar lagnir verða verulegur hluti eftirspurnar framvegis - verulegur hluti þar af er spáð að það verði knúið áfram af grunnvatnsþróun undan ströndum Asíu.
Grunnvatnsstofn- og útflutningslínur verða óaðskiljanlegur hluti af víðtækari leiðslumarkaði á komandi fimm ára tímabili þar sem spáð er að þessi undirgeiri muni sýna mestan vöxt.Starfsemi innan þessa geira hefur í gegnum tíðina verið knúin áfram af þrýstingi á innlend stjórnvöld og svæðisyfirvöld til að auka orkuöryggi með fjölbreytni í kolvetnisbirgðum.Þessi helstu leiðsluret eru oft mjög háð alþjóðlegum samskiptum og þjóðhagslegum aðstæðum og geta því orðið fyrir töfum og endurmati óhóflega í samanburði við aðra hluta markaðarins.
Evrópa á stærstan hluta af útflutnings- og stofnlínumarkaðshlutanum með 42% af heildar uppsettum kílómetrum á heimsvísu og spáð er 38% af fjármagnsútgjöldum til ársins 2015. Með nokkur áberandi og flókin verkefni á skipulags- og byggingarstigum, einkum Nord Spáð er að fjármagnsútgjöld í straumi, evrópskum stofnum og útflutningslínum nái um 21.000 milljónum Bandaríkjadala á tímabilinu 2011-2015.
Fyrst tilkynnt árið 2001, Nord Stream verkefnið tengir Vyborg í Rússlandi við Greifswald í Þýskalandi.Línan er lengsta neðansjávarleiðslu í heimi, 1.224 km að lengd.Nord Stream verkefnið hefur falið í sér flókið úrval verktaka, þar á meðal Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip og Snamprogetti, meðal annarra sem vinna fyrir samsteypu sem inniheldur Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie og E.ON Ruhrgas.Í nóvember 2011 var tilkynnt af samsteypunni að fyrsta línan af tveimur væri tengd við evrópska gasnetið.Að því loknu er gert ráð fyrir að risastóra tveggja leiðsluverkefnið sjái orkuþungum evrópskum markaði fyrir 55 BCM af gasi (sem jafngildir um 18% af neyslu norðvestur-Evrópu árið 2010) á ári á næstu 50 árum.Til hliðar er gert ráð fyrir að fjárfesting á stofn- og útflutningslínumarkaði aukist umtalsvert í Asíu og hækki úr 4.000 milljónum Bandaríkjadala á sögulegu tímabili 2006-2010 í næstum 6.800 milljónir Bandaríkjadala fram til ársins 2015. Stofn- og útflutningslínur á svæðinu eru til marks um væntanlegan vöxt í orkuþörf í Asíu.
Nord Stream umlykur skipulagslega, pólitíska og verkfræðilega flókið sem tengist stórum stofnlínuframkvæmdum.Reyndar, fyrir utan tæknilega erfiðleika sem tengdust verkfræði tveggja 1.224 km leiðslna, var þróunarsamsteypunni falið að stýra pólitískum afleiðingum þess að keyra línu í gegnum landhelgi Rússlands, Finnlands, Svíþjóðar, Danmerkur og Þýskalands auk þess að fullnægja kröfum áhrifum ríkja Lettlands, Litháens, Eistlands og Póllands.Það tók næstum níu ár fyrir verkefnið að fá samþykki og þegar það barst loks í febrúar 2010 hófst vinnan hratt í apríl sama ár.Ljúka á Nord Stream leiðslum á þriðja ársfjórðungi 2012 með gangsetningu annarrar línunnar sem bindur enda á eina af varanlegustu sögunum í þróun útflutningsmannvirkja.Trans ASEAN leiðslan er hugsanlegt stofnlínuverkefni sem myndi liggja í gegnum Asíu og þannig stækka umtalsverða kolvetnisbirgðir Suðaustur-Asíu til minna auðlindaríkra svæða.
Þó að þetta mikla virkni sé hvetjandi er það ekki sjálfbær langtímaþróun - frekar til marks um þessa tilteknu hringrás á markaðnum.Fyrir utan skammtímavöxt í umsvifum í Austur-Evrópu tekur Infield Systems eftir lítilli eftirspurn eftir 2018 þar sem þessi þróun er mjög einhliða verkefni og þegar hún er komin á sinn stað sér Infield Systems framtíðarstarfsemi knúin áfram af samtengingarlínum frekar en fleiri stórum útflutningslínum .
Að hjóla á SURF – Langtímaþróun
Knúinn áfram af fljótandi framleiðslu og neðansjávartækni er alþjóðlegur djúpsjávarmarkaður líklega sá geiri sem vex hvað hraðast í olíu- og gasiðnaði á hafi úti.Reyndar, þar sem mörg landsvæði og grunnvatnssvæði standa frammi fyrir samdrætti í framleiðslu og NOCs hafa stjórn á afkastamiklum auðlindaríkum svæðum eins og Miðausturlöndum, leitast rekstraraðilar í auknum mæli við að kanna og þróa forða á landamærasvæðum.Þetta á sér ekki aðeins stað í „þungavigt“ djúpsjávarsvæðunum þremur - GoM, Vestur-Afríku og Brasilíu - heldur einnig í Asíu, Ástralíu og Evrópu.
Fyrir SURF markaðinn ætti svo skýr og greinileg tilhneiging í átt til sífellt djúpsærri E&P starfsemi að skila sér í töluverðum markaðsvexti næsta áratuginn og lengur.Reyndar spáir Infield Systems kröftugum vexti árið 2012 þar sem IOCs halda áfram að þróa umfangsmikla djúpsjávarforða sína í Vestur-Afríku og bandarísku ríkisstjórninni á meðan Petrobras heldur áfram með uppbyggingu sína á forsaltsforða Brasilíu.
Eins og mynd 3 sýnir hér að neðan er skautun í markaðsframmistöðu á milli grunna og djúpsjávar SURF markaða.Reyndar, á meðan búist er við að grunnvatnsmarkaðurinn muni sýna hóflegan vöxt á næstunni - er þróunin til lengri tíma ekki svo jákvæð.Hins vegar, á dýpri sjónum, er starfsemin mun öflugri þar sem gert er ráð fyrir að heildarfjármagnskostnaður aukist um allt að 56% milli 2006-2010 og 2011-2015 tímaramma.
Þrátt fyrir að djúpsjávarframkvæmdir hafi án efa verið helsti vaxtarbroddur SURF markaðarins á síðasta áratug mun áframhaldandi uppbygging afskekktra olíu- og gassvæða veita frekari eldsneyti á eldinn.Sérstaklega eru tengingar á neðansjávar til lengri vegalengda að verða sífellt algengari atburðarás á sviði þróunarsviðs þar sem rannsóknar- og þróunarvinna rekstraraðila og verktaka þeirra byrjar að gera þessi tæknilega krefjandi verkefni framkvæmanlegri.Meðal nýlegra verkefna sem eru áberandi eru Ormen Lange þróun Statoil og Shell undan Noregi og Laggan verkefni Total undan strönd Bretlands á vesturhluta Hjaltlandssvæðisins.Hið fyrrnefnda er lengsta neðansjávar-til-strönd heimsins sem nú er í framleiðslu á meðan hið síðarnefnda mun slá það met og opna Atlantshafssvigrúmið til frekari E&P-starfsemi þegar hún er tekin í notkun árið 2014.
Annað lykildæmi um þessa þróun liggur í þróun djúpsjávar Jansz sviði undan strönd Ástralíu.Jansz er hluti af Greater Gorgon verkefninu, sem samkvæmt Chevron mun vera stærsta auðlindaverkefni í sögu Ástralíu.Verkefnið felur í sér uppbyggingu á nokkrum sviðum, þar á meðal Gorgon og Jansz, sem samtals hafa áætlaða forða upp á 40 Tcf.Áætlað verkefnisverðmæti er 43 milljarðar Bandaríkjadala og er gert ráð fyrir fyrstu framleiðslu á LNG árið 2014. Stór-Gorgón-svæðið er staðsett á milli 130 km og 200 km undan strönd Norðvestur Ástralíu.Vellin verða tengd með 70 km, 38 tommu neðansjávarleiðslu og 180 km 38 tommu neðansjávarleiðslu við LNG aðstöðu á Barrow Island.Frá Barrow Island mun 90 km leiðsla tengja aðstöðuna við ástralska meginlandið.
Þrátt fyrir að þróun SURF eins og í erfiðari hlutum Norðursjósins, Brasilíu, Vestur-Afríku, GoM, Asíu og Norðvestur-Ástralíu sé að knýja markaðinn í dag, ætti hvetjandi E&A niðurstöður í Austur-Afríku að veita aukinn vöxt lengra á leiðinni.Reyndar hefur nýleg könnunarárangur eins og í Windjammer, Barquentine og Lagosta rekið uppgötvað magn út fyrir þröskuldinn (10 Tcf) fyrir LNG aðstöðu.Austur-Afríka og sérstaklega Mósambík er nú lýst sem Ástralíu morgundagsins.Anadarko, rekstraraðili hjá Windjammer, Barquentine og Lagosta, ætlar að þróa þessa forða með tengingu á hafi úti við LNG verksmiðju á landi.Það hefur nú verið bætt við uppgötvun Eni í Mamba South sem gerir mögulegt 22,5 Tcf verkefni líklegt í lok áratugarins.
Pípa tækifæra
Vöxtur í pípunum, stjórnlínu og raunar, breiðari aflandsmarkaðurinn á komandi lotu mun líklega einkennast af sífellt dýpri, harðari og fjarlægari verkefnum.IOC, NOC og óháð þátttaka er líkleg til að skapa frjóan verktakamarkað fyrir bæði helstu verktakafyrirtækin og frumbyggja hliðstæða þeirra.Svo mikil umsvif mun líklega setja verulegt álag á aðfangakeðjuna til lengri tíma litið þar sem fjárfestingarviljinn frá rekstraraðilum hefur farið fram úr lausafjárstöðu skulda sem þarf til að fjárfesta í grundvallaratriðum framboðsins: framleiðsluverksmiðjur, uppsetningarskip og ef til vill mikilvægast , leiðsluverkfræðingar.
Þó að heildarþema vaxtar sé jákvæð vísbending um framtíðartekjuöflun, verður slíkt viðhorf að mildast af ótta við aðfangakeðju með ófullnægjandi getu til að stjórna slíkri aukningu.Það er trú Infield Systems að fyrir utan aðgang að lánsfé, pólitískum óstöðugleika og yfirvofandi endurskrifa heilbrigðis- og öryggislöggjafar, sé mest áberandi ógnin við heildarvöxt markaðarins skortur á hæfum verkfræðingum í vinnuafli.
Hagsmunaaðilar iðnaðarins ættu að vera meðvitaðir um að þrátt fyrir sannfærandi vaxtarsögu er öll framtíðarstarfsemi á pípu- og stýrilínumörkuðum háð birgðakeðju af nægri stærð og getu til að styðja við úrval verkefna sem skipulögð eru af ýmsum rekstraraðilum.Þrátt fyrir þennan ótta er markaðurinn á mörkum sérstaklega spennandi hringrásar.Sem eftirlitsmenn iðnaðarins mun Infield Systems fylgjast vandlega með næstu mánuði í aðdraganda verulegs bata á markaði frá lægstu 2009 og 2010.
Birtingartími: 27. apríl 2022